近日，客户A女士来到运城平安人寿柜面要办理生存金领取。经查询发现保单生存受益人为其孩子，证件有效期已过期。孩子在四川上学，已经成年，无法通过柜面渠道为客户领取生存金。
于是柜员立即协助客户将一账通密码找回，拨通客户孩子电话，指导其登录投保人金管家，维护好证件有效期。因证件有效期半小时维护成功后才可操作领取生存金，柜员立即将生存金领取的操作步骤及路径写在纸上拍照发给孩子。让孩子半个小时后再次登录金管家按路径操作，有问题再微信或电话沟通。半小时后孩子打来电话来咨询，柜员再次远程指导孩子如何添加自己的银行卡，如何领取生存金。成功地通过金管家及一账通远程指导客户维护了证件有效期、办理了生存金领取。
A女士听完了柜员服务的全过程后，惊讶于柜员对业务的熟练度，可以不用看金管家，直接写出具体的操作步骤，远程办理业务。不禁感叹：“平安的员工真的是业界的标杆。”通过远程指导，为公司树立了良好的品牌形象，获得了客户好评。